Les circonstances poussent Rebekah à s’allier à Marcel mais ils découvrent bientôt le passé tumultueux du corps qu’elle occupe actuellement. La sachant en danger, Elijah se met en quête de Joséphine, une ancienne sorcière qui pourrait l’aider. Mais une altercation avec Freya remet tout en question : Klaus et Elijah peuvent-ils toujours faire confiance à leur soeur ?