Vincent est libre et, surtout, animé d’un énorme désir de vengeance. Quand Hayley et Jackson parviennent à rassembler vampires et loups garous afin de discuter d´une possible trêve, Vincent lance un sort qui piège les deux parties. Elijah s’inquiète car Rebekah ne revient pas au refuge et Klaus décide d’affronter Kaleb pour obtenir des réponses… L’âme de Rebekah a changé de corps et a investi celui d’une sorcière !