Klaus et Elijah reçoivent une surprenante invitation à dîner de la part de leur mère, Esther, et s’attendent au pire. Avec l’appui d’une nouvelle sorcière, Lenore, les deux frères et Hayley espèrent conserver un coup d’avance sur Esther mais leurs plans ne se déroulent pas comme prévu. Esther leur révèle un lourd secret lié à l’enfance de Klaus et dévoile le plan qu’elle a conçu pour ses enfants…