Les tensions grandissent entre Hayley et Elijah. Klaus s’interpose alors et conseille à Hayley de reprendre son poste au sein de la meute des loups garous. Toujours sous le contrôle de Davina, Mikael voit son impatience croître tandis que la jeune femme cherche un sort en mesure de protéger son entourage. Pendant ce temps, Elijah et Marcel travaillent ensemble à la recherche d’une information vitale…