Rien ne va plus pour le pauvre JR. Pendant ce temps, Cliff Barnes fait un coup d’éclat : il rejoint Bobby au sein des Pétroles Ewing. Clayton soupçonne un acte malfaisant lorsque la rivière qui traverse Southfork s’assèche complètement. Sue Ellen est une fois de plus bien décidée à se venger de JR et décide pour cela de se servir de Jeremy Wendell, le vieil ennemi de JR. Une belle et mystérieuse jeune femme semble intéresser de très près Bobby.