Afin de découvrir ce que son ancienne connaissance Tristan fait vraiment à la Nouvelle-Orléans, Elijah envisage d’assister à un gala organisé par un mystérieux groupe d’anciens vampires connu sous le nom de « Le Strix », tandis que Hayley s’invite elle-même à y participer avec lui. Là, Marcel est approché par une femme mystérieuse nommée Aya qui lui fait une offre alléchante, mais il se rend vite compte que les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être. Ailleurs, quand un composant vital du plan de Lucien disparaît, Klaus et lui forment une alliance provisoire afin de le retrouver.