Malgré les tensions entre eux, Klaus et Elijah unissent leurs efforts dans un but commun : découvrir les réelles motivations de Lucien et en apprendre plus sur la prophétie. Marcel se voit proposer une offre très alléchante par une mystérieuse femme tandis que Hayley décide de régler son problème actuel par une voie peu conventionnelle. Enfin, Elijah rencontre Tristan, une vieille connaissance fraichement arrivé à la Nouvelle Orléans : il lui livre des nouvelles impliquant la menace grandissante envers les enfants Mikaelson…