L’enterrement de Kieran approche et Klaus est en proie à des cauchemars impliquant son père. Ceux-ci l’amènent à analyser ses relations avec sa fille à naître et surtout avec Marcel, considéré autrefois comme son fils adoptif. Camille rencontre Francesca qui lui réclame la clé détenue par son oncle. Cette clé donnerait accès à un talisman protégeant les humains des créatures surnaturelles… Hayley cherche toujours le responsable de l’attaque du bayou, sans soupçonner que sa vie et celle du bébé sont la cible de forces obscures. Afin de sauver Hayley, Klaus et Elijah demandent l’aide de Genevieve qui a du mal à garder le contrôle sur Davina et les autres jeunes sorcières de la Moisson.