Elijah prend la tête des opérations dans le Vieux Carré. Il reçoit une offre de la part de Francesca Correa, une puissante femme d’affaires qui remplace le père Kieran à la tête de la Faction Humaine. Hayley fait part de son mécontentement de voir les loups garous tenus à l’écart. Dans le but de rallier et apaiser toutes les factions présentes en ville, Elijah organise alors une fête les réunissant tous. Mais Klaus décide d’appliquer ses propres méthodes… Pendant ce temps et malgré son bannissement par Elijah, Marcel vient en aide à Camille et complote pour restaurer son autorité.