Alors qu’Elijah se débat avec les hallucinations engendrées par la morsure de son frère, l’alchimie avec Hayley se renforce. Mais l’irruption d’un membre de sa famille en apprend davantage à la louve sur son propre passé. De son côté, Rebekah, en proie au doute, cherche conseil auprès du père Kieran pour déterminer vers qui diriger sa loyauté. Marcel décide alors de passer à l’action contre Klaus… L’affrontement tourne court devant la puissance de l’originel hybride mais ce dernier accuse son frère et sa soeur de trahison.