La vision de Sabine annonce la fin des sorcières si l’enfant de Klaus vient au monde. Agnès, la dernière des Doyennes, enlève Sophie pour atteindre Hayley à travers elle car elles sont liées magiquement. Elle lui fait une injection afin d’éliminer le foetus. Elijah, pour honorer sa promesse, apprend à Davina sa première incantation et demande à celle-ci de rompre le lien unissant la sorcière et la louve… Klaus apprend au Père Kieran qu’Agnès est celle qui envoûta son neveu. Furieux, l’ecclésiaste retrouve la fautive avec l’aide de la Faction et la livre aux vampires… Cependant, pour obtenir le pardon de son frère, Klaus ne doit pas tuer Agnès… et Elijah va s’en assurer !