Stefan et Damon retournent à Mystic Falls à la demande de Sybil car elle est toujours à la recherche de l’artefact historique. Bonnie revient de Paris en portant un vil de sang d’Enzo qui fait que Caroline se demande si elle deviendra un vampire. Stefan, Damon, Caroline, Bonnie et Enzo assistent au concours de Miss Mystic Falls où Sybil continue à tromper Damon avec des souvenirs d’Elena.