Damon et Alaric se retrouvent face à un ancien ennemi après avoir obtenu une arme qui pourrait détruire Cade. Stefan est détenu en captivité par une connaissance surprenante et est forcé de faire face à un secret sombre de son passé. Pendant ce temps, Caroline et Matt essayent de garder l’histoire violente de Stefan de le détruire. Cade concentre son attention sur Bonnie et creuse dans son esprit.