Sybil se venge de Damon en le mettant dans un état catatonique. Caroline et Bonnie entrent dans l’esprit de Damon et rencontrent des visages familiers du passé, seulement pour découvrir que Stefan est la clé du destin de Damon. C’est une course contre le temps à la fois pour Sybil et sa sœur Seline pour son contrôle.