Lily et les hérétiques organisent une fête au manoir des Salvatore, Stefan et Damon étant les invités. Bonnie arrive avec Enzo et elle essaie de rendre Lily jalouse. Valérie explique que Jo étant humain et une âme de vampire dans son corps n’est pas compatible et donc elle est mourante. Retour au manoir avec Stefan qui a l’intention de tuer Julian mais sa tentative échoue. Valérie découvre que les jumeaux que Jo attendait sont encore en vie mais à l’intérieur de Caroline.