Lors d’un un flashforward, Caroline est dans un bar avec ses deux filles à la recherche de Klaus mais elle apprend qu’il a quitté la Nouvelle-Orléans depuis trois ans. De son côté, Stefan cherche à se mettre en sécurité dans un bar où la magie ne fonctionne pas et où l’épée de Rayna Cruz ne peut pas le localiser. En parallèle, Damon et Bonnie vont chez Enzo car ce dernier veut s’allier avec eux pour capturer Rayna mais Damon refuse, Enzo decide alors de les kidnapper tous les deux en d’enfermer Damon dans une salle avec Tyler un soir de pleine lune. Alaric et Caroline partent pour Dallas afin de protéger leurs enfants. Klaus emmene Stefan voir une sorcière.