Bonnie découvre que Liv, une camarade de classe, est une sorcière. Toujours dévasté par sa rupture avec Elena qui est en réalité Katherine, Damon collabore avec son vieil ami Enzo. Tous les deux essaient de retrouver le professeur Maxfield afin de le tuer pour supprimer tous les membres de l’Augustine. Ne trouvant pas le professeur, Enzo et Damon menacent de tuer Jeremy, si la nouvelle sorcière ne lance pas un sort de localisation. Pendant ce temps, Tyler découvre que Nadia utilise ses pouvoirs de vampire sur Matt.