Elena et Rebekah sont toujours à la recherche de Katherine et se retrouvent perdues en Pennsylvanie au milieu de nulle part, quand Elena rencontre Elijah. Stefan et Damon s’inquiètent pour Elena, mais leur comportement est des plus ambigus. La jeune femme leur fait comprendre qu’elle peut se débrouiller seule. Parallèlement, les deux frères engagent une longue discussion, propice aux confidences. A Mystic Falls, Caroline accepte à contrecoeur d’aider Klaus…