Sur l’île, Damon rencontre un très désagréable chasseur de vampires qui fait partie des Cinq. Stefan se confie à Elena et lui avoue pourquoi il souhaite tant redevenir humain. Au cours de ses investigations, le groupe fait une découverte particulièrement surprenante au sujet du remède, ce qui change complètement la donne pour tout le monde. Caroline et Tyler ont besoin de Klaus pour déchiffrer la marque sur l’épée du chasseur…