Stefan pense deviner ce que prévoit Elena. Il contacte Isobel et John Gilbert pour en apprendre davantage sur Klaus. Mordue par un loup-garou, Rose voit sa santé se détériorer. Damon la confie aux bons soins d’Elena et cherche à entrer en contact avec Jules, espérant que celle-ci pourra lui révéler un remède pour son amie. De leur côté, Caroline et Matt s’avouent leur sentiments respectifs…