Quand une disparition mystérieuse ramène Klaus à la Nouvelle-Orléans, Hope attend avec impatience la perspective de revoir son père. Cependant, quand la magie noire qui les avait séparés commence à se manifester de manière dangereuse à travers la ville, Vincent se tourne vers Ivy pour savoir ce que cela signifie. Ailleurs, Marcel revient à la Nouvelle-Orléans au milieu de tensions accrues entre les factions surnaturelles, tandis que Freya prend une décision concernant son avenir avec Keelin. Finalement, la visite surprise de Roman chez les Mikaelson force Hope révéler des vérités sombres sur sa famille.