Des mois après que Damon et Enzo aient disparus mystérieusement de la voûte de l’Armurerie, Stefan avance sans relâche avec leur recherche, tandis que Bonnie lutte pour avec l’espoir qu’ils seront trouvés. Pendant ce temps, une rencontre dangereuse avec un visiteur inattendu laisse Caroline et Alaric craindre que quelqu’un – ou quelque chose – puisse viser leur famille. Finalement, après avoir suivi quelques indices mystérieux, Stefan se rend compte que tout ce qui a le pouvoir de son frère peut avoir une prise de poids plus grave qu’il ne l’aurait jamais imaginé.